Android

Отримати своїх перших клієнтів фінансовим консультантом може бути складним завданням і потрібен час. Ось три способи почати.

Програми прямої участі, нового альтернативного класу інвестицій, набирають обертів. Ось що повинні знати радники та інвестори.

В епоху стиснення плати ось як фінансові консультанти можуть виправдати те, що вони стягують з клієнтів.

Завдяки робото-консультантам, інвестори отримують безліч нових варіантів, коли мова йде про те, як вони знаходять допомогу в управлінні своїми активами.

Задаючи правильні запитання, слухаючи та будуючи довіру, інвестори та їхні фінансові консультанти можуть отримати максимальну користь від своїх стосунків.

Задоволення та залучення нових клієнтів є викликом для фінансових консультантів та, чесно кажучи, для будь-якого постачальника професійних послуг.

Ті, хто шукає роботу з фінансовим консультантом, можуть побачити, як найкращі виконавці в 100 кращих компаніях Fortune для роботи списку відповідають своїм особистим вподобанням.

Посібник про те, що фінансові консультанти повинні знати про страхування професійної відповідальності.

Фінансові консультанти можуть бути в курсі фінансових тенденцій та обслуговувати клієнтів за допомогою цих 10 найсучасніших технологічних інструментів.

Топ-10 радників із стратегій можуть реалізувати для отримання потенційних клієнтів, а також тих, яких слід уникати.

Мислення поза межами коробки, коли справа стосується зустрічі потенційних заможних клієнтів, в кінцевому рахунку може окупитися.

Те, як радники вибирають інвестиційні портфелі, різноманітні, і інвестори розумно перевіряти їх, щоб дізнатися, як вони роблять вибір інвестицій.

Основні причини, чому радники повинні стати зареєстрованими інвестиційними радниками.

Радникам, які прагнуть розвинути нішу в обслуговуванні лікарів, слід врахувати наступні поради.

Зустрічаючи потенційного клієнта, ви не хочете, щоб ваше перше враження було останнє. Ось кілька порад, щоб переконатися, що відбудеться друга зустріч.

Ефективна мережа має важливе значення для фінансових консультантів, які прагнуть розвивати свою практику. Ось кілька порад, як полегшити процес.

Ось як мислити нестандартно, коли справа стосується залучення клієнтської бази з високою цінністю.

Перші враження враховуються, тому добре підготуйтеся до своєї першої зустрічі з клієнтом. Познайомтеся якомога більше про людину та будьте готові відповідати на запитання.

Згідно з новим дослідженням, багато людей з високою цінністю не звертаються до радників з питань, які вони вважають пріоритетними.

Визначення толерантності клієнта до ризику є важливою частиною головоломки при розробці та відповідному розподілі активів.

Хочете тримати клієнтів довше? Покращуйте свої можливості оцінки ризику.

Подумайте про інвестиційний портфель як кошик, де зберігаються всі ваші інвестиції, і ось, на що слід зосередитись, якщо ви будуєте портфель для виходу на пенсію.

Ентузіазм та вміння добре мати, але тільки будуючи довіру, ви матимете шанс реально допомогти клієнту.

Чи справді ваш клієнт готовий до виходу на пенсію? Ось кілька важливих запитань.

Направлення від колеги або галузевого експерта може пройти довгий шлях до отримання більш потенційних клієнтів. Дізнайтеся більше про ці поради щодо рефералів тут.

Поширене питання - чи 401 (k) інвесторам слід обрати фонди з індексом або цільовою датою.

Фінансові консультанти повинні знати, про що ставляться експерти галузі. Ось п’ять блогів для закладки.

Цільові дати та фонди індексу важко порівняти, оскільки вони відрізняються як за структурою, так і за ціллю, хоча інвестори можуть порівнювати два конкретні фонди.

Ці ключові показники можуть допомогти фінансовим консультантам оцінити їхній успіх.

Популярність ETF серед інвесторів та радників продовжує зростати. Але чи добре вони підходять для планів 401 (k)?

Це було раніше. Це може повторитися. Ось як захистити свої інвестиції від найгірших можливих новин.

Відкриття фірми з управління багатством - складний процес. Враховуючи ці правила, фінансові консультанти можуть збільшити шанси на успіх.

Старіший фінансовий консультативний бізнес незабаром створить можливості для молодих прагнучих радників. Ось як вони можуть налаштувати себе на успіх.

Заяви щодо інвестиційної політики є життєво важливими для фінансових консультантів та їх клієнтів. Ось кілька порад щодо їх створення.

Придбаючи нову практику фінансових консультацій, переконайтеся, що ваш ігровий план дозволяє уникнути цих помилок придбання.

Конверсії Roth IRA мають плюси і мінуси: відкриваючи двері для цих рахунків за інакше невідповідних, але спричиняючих великий податковий прикус.

Партнери з обслуговування клієнтів відіграють важливу роль у фінансовій галузі. Ця позиція може стати вашим кроком до більш далекої фінансової кар'єри.

Обмежений запас може бути важливою частиною компенсаційного пакету працівника. Вони фактично не обіцяють коштів.

Думаєте про незалежність від вашої практики фінансових консультацій? Ось деякі речі, які слід врахувати.

Ці 5 стратегій пропонують фінансовим консультантам та фінансовим консультативним фірмам про те, як розвивати свою практику та забезпечувати їх довгостроковий успіх.