Топ взаємних фондів

Гігант взаємного фонду Vanguard розпочав процес, захищений патентом до 2023 року, який з 2000 року скоротив доходи від капіталу на 191 мільярд доларів.

Взаємні фонди пропонують індивідуальним інвесторам диверсифікацію, ліквідність та професійне управління грошима. Ось що це означає.

Компанія Vanguard знову бере початок виставлення рахунків у 2017 році, коли мова йде про надмірні пайові фонди. Ось наш список решти найбільших 5 найбільших.

Вибір взаємного фонду може здатися складним, але визначити свої цілі та толерантність до ризику та зрозуміти, як працюють збори - це половина битви.

Статистичні заходи, такі як альфа та бета, можуть допомогти інвесторам зрозуміти інвестиційний ризик пайових фондів та його відношення до прибутку.

Розуміння цих чотирьох популярних інвестиційних стратегій взаємного фонду може допомогти вам створити та підтримувати прибутковий портфель.

Якщо ви не можете перемогти ринок, чому б не приєднатися до нього? Читайте далі, щоб побачити, які ваші варіанти.

Сектор охорони здоров’я дещо відновився після невдалого 2018 року, навіть на тлі поточних питань щодо Закону про доступну допомогу. Для інвесторів, які прагнуть придбати, ознайомтеся з деякими основними спільними фондами охорони здоров'я.

Незважаючи на те, що в технологіях завжди присутня мінливість, цей сектор постійно успішно працює.

Продати взаємний фонд, що погано працює, може бути спокусливим, але перед стрибком судна є кілька ключових факторів.

Фонд 12b-1 - це тип взаємного фонду, який стягує з його власників плату 12b-1.

Плата в розмірі 12b-1 спрямовується на оплату маркетингу, дистрибуції та інших витрат, що виникають у взаємному фонді.

План 12B-1 - це план, структурований компаніями, що займаються взаємними фондами, для розподілу коштів через посередників.

Ненормальне повернення описує прибутки, отримані даною ціною цінних паперів або портфелем, які відрізняються від очікуваної віддачі протягом визначеного періоду.

План накопичення - це загальна фінансова стратегія, в якій інвестор намагається наростити вартість свого портфеля.

Комісії та витрати за придбані фонди (AFFE) - це позиція в проспекті, що відображає операційні витрати основних фондів.

Дослідження з активною часткою стосується академічного дослідження, проведеного дослідниками Єльської школи менеджменту у 2006 році.

Активний ризик - це тип ризику, який створює фонд або керований портфель, намагаючись перемогти прибуток еталону, з яким його порівнюють.

Агресивний фонд зростання - це взаємний фонд, який шукає приріст капіталу, інвестуючи в агресивні запаси зростання.

Постійний фонд штату Аляска виплачує щорічний дивіденд резидентам, які мають право на фінансування, і фінансується за рахунок надлишку надходжень від запасів нафти та газу.

Фонд з усіма капіталами - це акціонерний фонд, який інвестує у широкий всесвіт власних паперів без обмежень щодо капіталізації.

Коефіцієнт розподілу - це відсоток від грошових коштів або капітальних витрат інвестора, що йде на остаточну інвестицію.

Фонд з усіма погодами - це фонд, який має тенденцію до успішних результатів як у сприятливих, так і в несприятливих економічних та ринкових умовах.

Щорічний оборот - це відсоткова ставка, за якою взаємний фонд або фондовий фонд щорічно замінює свої інвестиційні пакети.

Антиреципрочне правило - це регламент, створений Регулюючим органом фінансової галузі для захисту інвесторів від конфлікту інтересів.

Коефіцієнт витрат після відшкодування збігається з коефіцієнтом чистих витрат. Він представляє фактичні витрати, сплачені інвестором пайового фонду.

А-акція - це клас акцій, пропонований у сім'ї багатокласних взаємних фондів.

Розмір активів - це загальна ринкова вартість цінних паперів у фонді. Розмір активів фонду може бути важливим для інвесторів з кількох причин.

Компанія з управління активами (AMC) інвестує об'єднані кошти від клієнтів у різноманітні цінні папери та активи.

План автоматичного реінвестування - це план взаємного фонду, який автоматично реінвестує доходи від капіталу назад у фонд.

Резервне навантаження стосується грошей, які взаємний фонд стягує з клієнта за виведення грошей.

Збалансовані фонди - це гібридні взаємні фонди, які вкладають гроші в класи активів, суміш акцій, облігацій та інших цінних паперів низького та середнього ризику.

Ведмідь фонд - це взаємний фонд, призначений забезпечити більшу прибутковість, коли ринок знижується у вартості.

Компанія з розвитку бізнесу - це тип закритого фонду, який здійснює інвестиції в компанії, що розвиваються, і в фірми, які переживають фінансові проблеми.

Поведінкові фонди - це категорія пайових фондів, яка використовує поведінкове фінансування як основу для своєї інвестиційної стратегії.

Орієнтиром для значень кореляції є орієнтир, який використовує інвестиційний фонд для вимірювання важливих значень кореляції, таких як бета або R-квадрат.

Бландовий фонд - це тип пайового взаємного фонду, який включає суміш вартості та приросту акцій.

Bogey - це модна мова, яка відноситься до еталону, який використовується для оцінки ефективності діяльності фонду та характеристик ризику.

Точка прориву - це продаж пайового фонду за встановленою сумою в доларах, що дозволяє власнику фонду перейти в менший розмір плати за продаж.

Точка перериву для взаємних фондів навантаження - це сума долара за придбання акцій фонду, яка кваліфікує інвестора за зниженою платою за продаж.